飞灰治理行业市场规模、发展机遇、主要玩家市场占有率、发展前景
来源:火狐体育app网站    发布时间:2024-03-10 11:30:15| 阅读次数:518

  目前垃圾焚烧飞灰的解决方法主要有以下几种:飞灰水泥固化-危废填埋场填埋处置、飞灰螯合稳定化-生活垃圾填埋场填埋处置、飞灰资源化利用处置。

  该处理方式是将飞灰与水泥等固化剂混合后形成固化物,由此减少重金属的溶出。在初期,由于水泥固化法的工艺简单、技术成本低,该方法得到普遍应用。然而,飞灰经水泥固化处理后增容较大,增大了填埋场库容压力,同时存在重金属在固化后容易再次浸出等问题。目前该方法较少单独使用。

  该处理方式是将飞灰螯合剂与飞灰混合后,形成低溶解性、低迁移性、低毒性的高分子络合物以此来实现重金属稳定化。飞灰螯合剂处理速度快、适合使用的范围广、与飞灰混合后形成的固化物稳定,可以在实现飞灰无害化处理的同时,达到飞灰增容较少,来提升危险废物回收处理处置的效率和经济性。该技术方面的要求飞灰经处理后满足《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)的规定条件后可进入生活垃圾填埋场填埋处置。该方法是目前我国绝大多数垃圾焚烧发电厂采用的飞灰处理方法,得到了较广泛的应用。

  《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)规定:生活垃圾焚烧飞灰和医疗废物焚烧残渣(包括飞灰、底渣)经处理后满足条件能进入生活垃圾填埋场填埋处置。具体实际的要求是:飞灰中含水率小于 30%,二噁英含量(或等效毒性量)低于 3μg /kg,浸出液污染物质量浓度低于下表中规定的限值:

  与上述处理技术相比,飞灰资源化利用的处置方式在对飞灰进行无害化处理的同时,生成物可以资源化回收利用,无须填埋,不占用珍贵的土地资源,是未来发展的重要方向。

  飞灰资源化利用目前正在研发探索的工艺路线包括:①水泥窑协同处置:使用飞灰作为水泥的生产原料,利用水泥生产的全部过程的高温环境,将二噁英等有机污染物彻底分解,并且窑内的碱性环境可有很大成效避免酸性物质和重金属挥发。由于飞灰中的氯离子较多,会影响水泥煅烧系统的正常运行,同时水泥熟料中如果氯离子较多会对混凝土中的钢筋有腐蚀性,影响建筑物的结构强度,该方法处理飞灰一定要进行适当的预处理,降低氯离子的含量。受限于运输半径的问题,目前该方法仅在靠近水泥厂的少数地区使用。②高温熔融技术:利用等离子体炬产生高温等离子,将飞灰中的有毒物质快速分解破坏,飞灰熔融形成玻璃体无机物,重金属被固化于玻璃体结构的晶格中。淬水冷却后的玻璃体作为一般固废可用于道路垫层等建材。③高温烧结处理:将飞灰与黏土等辅料按照特殊的比例进行配料造粒后,输送至窑炉进行高温烧结,二噁英在高温下分解,重金属被固化于致密烧结结构。飞灰部分熔融,并形成烧结产品(陶粒球等),可用在建筑材料等。④低温热分解技术:将飞灰在缺氧或无氧气氛下,通过 400℃的低温热分解反应,将其中的二噁英类污染物分解脱毒,再通过水洗处理去除飞灰中的氯离子、重金属,处理后的洁净飞灰可用于制备环保免烧建材。

  上述飞灰资源化的处置路径,如高温熔融、高温烧结处理需要高温环境,能源及设备成本比较高,有些处理工艺较为复杂或受限于区域条件。国内外行业专家仍在积极研究改进或探索具有适用性和经济性的飞灰资源化利用的处置路径。

  周期性方面看,随着我们国家经济社会的快速发展,人们的物质生活不断丰富,生活垃圾的产量日益增长。焚烧处理已成为我国城市生活垃圾处理的主要方式,产生的飞灰量也不断增长。飞灰作为危险废物需进行无害化处理,这是环境保护和社会健康发展的刚需,因此飞灰治理行业没有明显的行业周期性。

  区域性方面看,我国城市生活垃圾焚烧处理量远大于县城垃圾焚烧处理量。这主要是因为经济发展水平和人民生活质量使得城市生活垃圾产生量明显高于县城生活垃圾产生量。由于飞灰处理需求与生活垃圾焚烧量成正比关系,所以我国城市产生的飞灰量也远大于县城产生的飞灰量。因此,飞灰治理行业具有一定的区域性,在城市及经济发展较好的地区需求更大。

  季节性方面看,生活垃圾的产量不存在明显的季节性变化,垃圾焚烧发电厂的运营一般也不受季节影响。为了防止二次污染,垃圾焚烧发电厂的飞灰需尽快处理,较少出现业务中断或空白期。因此飞灰治理行业没有明显的季节性特征。

  飞灰治理属于危险废物治理行业,为垃圾焚烧发电厂提供飞灰螯合剂以及飞灰处理综合运营服务。飞灰治理行业已经形成了较为成熟的产业链,其中上业是化学药剂原料以及环保设备的提供商,下业是垃圾焚烧发电厂。

  上业对本行业的影响主要体现在采购成本。经过多年的发展,化学药剂原料以及环保设备的行业市场化程度较高,部分药剂原料受到市场价格波动的影响会对业内企业的采购成本产生影响。

  随着我们国家的经济社会的加快速度进行发展,人们对美好环境的需求日益迫切,生活垃圾“无害化、资源化、减量化”处理已逐步成为社会健康发展的刚需。同时,随着人民生活质量的上升,垃圾清运量、垃圾焚烧发电厂的数量和处理能力增长使得垃圾焚烧量和飞灰产生量也相应增长。下游市场的不断发展对本行业发展具有重大的拉动和促进作用。

  随着社会经济发展和城镇化进程加快,生活垃圾产生量不断增加。我国生活垃圾无害化处理有卫生填埋和焚烧两种方式,相比于卫生填埋的处理方式,生活垃圾焚烧能够最大程度地减少土地占用量,在焚烧过程中分解有害的有机物,从源头上避免这些物质对环境造成影响、对人体健康造成伤害。目前,焚烧逐渐成为中国生活垃圾处理的主流方式。垃圾焚烧量的不断增加,飞灰作为垃圾焚烧产生的污染物,其数量也随之增加,飞灰处理的需求不断扩大。

  随着人口平稳增长、城镇化持续推进和经济的发展,我国生活垃圾清运量不断增加,处理需求日益旺盛。根据统计数据显示:我国城市生活垃圾清运量从2010 年的 15,804.80 万吨增长到 2021 年的 24,869.21 万吨,年均复合增长率为4.21%,整体呈增长趋势。

  我国生活垃圾的无害化处理方式主要是卫生填埋和焚烧两种。卫生填埋虽然处理成本低,技术简单,但占用大量土地资源,并且在选址上较为困难,需要远离市区,还需要考虑填埋分解过程中会释放细菌、病毒等有害物质,容易产生垃圾渗滤液泄露,对周边环境造成二次污染等问题。焚烧技术可以最大程度地减少生活垃圾填埋量,减少占用的土地容积,焚烧过程产生的热量还可以用来发电,实现垃圾的能源化利用。

  随着生活垃圾清运量逐年增加以及垃圾焚烧发电逐渐成为“减量化、无害化、资源化”地处置生活垃圾的最佳方式,我国垃圾焚烧发电厂数量也在快速增长。垃圾焚烧发电厂数量从 2010 年 119 座增加到2021 年 840 座。

  在宏观政策方面,国家发布了多项利好政策予以刺激和扶持,如发改委、住房和城乡建设部和生态环境部联合发布的《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》、发改委和住房和城乡建设部联合发布的《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》等,均为推进行业高质量发展打下坚实基础。在政策的大力支持下,我国生活垃圾焚烧产业的市场规模正稳步增长,未来空间广阔。

  生活垃圾焚烧产业的快速发展,使得焚烧产生的飞灰量巨大,促进了飞灰处理需求的快速增长,飞灰治理的行业规模将进一步扩大。

  飞灰螯合剂稳定固化飞灰的方法以其效率高、适用范围广、螯合物稳定、综合成本低等特点,是目前生活垃圾焚烧飞灰的主要处理方式。垃圾焚烧发电厂过去一般采购飞灰螯合剂自行处理飞灰。然而,根据生活垃圾的组成成分、垃圾焚烧发电厂的焚烧工艺和烟气处理工艺等影响因素的不同,飞灰的性质也会发生变化,这就要求针对不同的垃圾焚烧发电厂,科学地选择飞灰螯合剂的配方,合理地调整飞灰处理现场的运行参数,否则将导致螯合固化物不符合生活垃圾填埋场的填埋标准,需要进行二次螯合处理,使得飞灰的处理成本增加,同时存在一定的环境污染风险。

  为了提高飞灰处理的效果与效率,垃圾焚烧发电厂有意委托外部运营商对飞灰进行处置或综合利用。飞灰处理主体开始从垃圾焚烧发电厂向运营商转变,飞灰处理企业开始从单纯的设备、飞灰螯合剂销售,逐渐向一站式服务的运营商转变。这种转变可以有效提高飞灰处理的效果和效率,降低垃圾焚烧发电厂的运行成本。

  我国危险废物治理行业仍处于发展期,行业格局分散,尽管参与者众多,但是小企业数量占比大,整体的规模和生产能力较小。因此行业的市场份额较为分散,整体产业化水平和市场的集中程度较低。

  从飞灰治理细分行业来看,其行业集中度高于整体危险废物治理行业。随着市场竞争日趋激烈以及国家环保要求日益提高,拥有资金优势、技术和运营管理水平高,具有丰富的飞灰处理综合运营项目经验的飞灰处理企业竞争优势越发明显,行业集中度呈现上升趋势。

  行业的参与企业主要包括:天津壹鸣环境科技股份有限公司、江苏乐尔环境科技股份有限公司、青岛柏森环保工程有限公司、连云港新江环保材料有限公司、成都恒鑫和环保科技有限公司等。

  2020 年 7 月,发改委、住房和城乡建设部和生态环境部联合发布《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》,方案提出大力提升垃圾焚烧处理能力:①要求全面推进焚烧处理能力建设,到 2023 年基本实现原生生活垃圾“零填埋”;②开展既有焚烧处理设施提标改造,全面排查现有焚烧处理设施的建设、运行、管理情况,评估污染物全面稳定达标排放能力;③加快建设焚烧飞灰处置设施,建设垃圾焚烧设施应同步明确飞灰处置途径,保障飞灰安全处置。

  2021 年 5 月,发改委和住房和城乡建设部联合发布《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》,规划提出:①到 2025 年底,全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万吨/日左右,城市生活垃圾焚烧处理能力占比 65%左右;②通过加强垃圾焚烧设施规划布局、持续推进焚烧处理能力建设、开展既有焚烧设施提标改造全面推进生活垃圾焚烧设施建设;③规划建设生活垃圾焚烧厂时要同步明确飞灰处置途径,合理布局生活垃圾焚烧飞灰处置设施,补齐焚烧飞灰处置设施短板。

  国家高度重视垃圾焚烧及飞灰治理,大力推进垃圾焚烧处理能力的建设和改造,逐年加强对飞灰污染的治理力度,各项环保政策的支持使得我国飞灰治理需求旺盛,有利于垃圾焚烧飞灰治理行业的发展,飞灰治理正逐渐成为国家可持续发展的重要产业。

  生活垃圾焚烧处理能够快速实现垃圾减容、减量以及无害化,并且能够实现能量回收,因此垃圾焚烧处理技术获得快速推广,已成为我国目前主要的垃圾处理方式。同时,我国的部分省份,为解决陈腐垃圾问题,积极推进陈腐垃圾的焚烧减量工作。陈腐垃圾由于自身的属性,产生的飞灰量是新垃圾的数倍以上。在政府政策导向及产业发展的推动下,我国生活垃圾焚烧处理量逐年上升。2010 年垃圾焚烧处理量为 2,316.73 万吨,到 2021 年增长至 18,019.67 万吨,年均复合增长率 20.50%。垃圾焚烧发电厂的数量及焚烧处理能力也逐年增加。2010年,我国拥有垃圾焚烧发电厂 119 座,2021 年,垃圾焚烧发电厂增加至 840 座。

  随着生活垃圾焚烧处理量以及焚烧技术占生活垃圾处置市场份额的快速提高,由生活垃圾焚烧产生的飞灰量也将一直增长,飞灰治理行业也将持续保持快速发展。

  飞灰资源化利用处置的方法是国家政策鼓励和引导的方向,也是行业发展趋势,该方法在对飞灰进行无害化处理的同时,生成物可以资源化回收利用,无须填埋,不占珍贵的土地资源。业内领先企业有望依托于现有客户和技术储备开拓飞灰资源化利用的市场,进一步扩大市场份额。

  近年来,随着我国对生态环境治理越来越重视,对生活垃圾焚烧飞灰处置方式的监管也日趋严格。2019年至 2021 年,生态环境部、住房和城乡建设部等陆续出台多项飞灰处理行业监管要求,包括《生活垃圾焚烧飞灰稳定化处理设备技术要求》(CJ/T538-2019)、《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2019)、《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范(试行)》(HJ1134—2020)等,针对生活垃圾焚烧飞灰稳定化处理设备、生活垃圾焚烧飞灰处置的各环节的操作、填埋前需满足的标准等均提出了规范要求。

  生活垃圾焚烧飞灰处理标准的趋严,也将进一步提高飞灰处理的要求和成本,对飞灰治理行业的企业也提出了更高的要求,需要具备更优质的产品、更专业的人才、更完善的服务才能在行业内长久、稳定地获取利润。

  对飞灰进行无害化处理需要选择合适的飞灰螯合剂配方,并在处理过程中合理地调整飞灰处理现场的运行参数,包括药剂投放比例、飞灰螯合时长、工艺水添加量等,同时还涉及对现场螯合设备及系统的维护和改造升级、飞灰螯合物的管理、转运和填埋等工作,各个环节有不同专业领域的技术要求,业务链条的延长就意味着飞灰无害化处理的供应商需具备较高的专业性,因此该行业具备一定的技术壁垒。

  飞灰治理行业对企业的从业经验和历史业绩要求较高。在国家环保政策趋严、执法监督力度加大的情况下,为保证飞灰处理设施稳定运行、处理结果合规达标,客户往往倾向于选择技术实力雄厚、运营经验丰富、市场口碑良好的运营服务企业。因此,与客户的长期合作关系以及丰富的飞灰处理运营项目经验构成了飞灰治理行业的进入壁垒。

  另外,垃圾焚烧发电厂一般隶属于大型能源集团、上市企业或国有企业,对供应商的要求较为严格,行业内与之建立了稳定合作关系的飞灰处理企业具备一定的先发优势,对外来企业也构成了进入壁垒。

  飞灰治理行业属于危险废物治理行业,服务的客户主要是需要处理飞灰的垃圾焚烧发电厂。运营项目中,由于生活垃圾的组成成分、垃圾焚烧发电厂的焚烧工艺和烟气处理工艺等影响因素的不同,飞灰的性质也会发生变化,即飞灰中重金属的种类与含量不同。因此需要飞灰处理服务的提供商能够根据实际情况科学地选择飞灰螯合剂的配方,合理地调整飞灰处理现场的运行参数,保证飞灰处理结果满足环保要求。

  同时,随着人们的物质生活日益丰富,垃圾产生量逐渐增加,垃圾焚烧发电厂的飞灰产生量逐渐增加,为了提高项目运行的质量和效率,保证每日的飞灰处理安全合规,且有真实准确的运营信息记录,运营现场的工作需要标准化设计和科学管理。因此,如果环保服务企业缺少项目经验和技术支持,容易出现飞灰处理不当或解决能力低于预期的情况,可能存在一定的环境污染风险,构成了运营服务能力的壁垒。

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  第三章 《国民经济行业分类与代码》中飞灰治理所属行业2023-2029年规划概述

  第五节 2017-2022年飞灰治理行业财务能力分析与2023-2029年预测

  第九章 普●华●有●策对2023-2029年飞灰治理行业产业结构调整分析

  第十四章 普●华●有●策对 2023-2029年飞灰治理行业发展的新趋势及投资风险分析

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