上海沪工:首次公开发行股票招股说明书摘要
来源:火狐体育app    发布时间:2024-01-18 10:01:10| 阅读次数:518

  舒振宇、曹陈、余定辉;公司监事赵鹏、刘荣春、黄梅承诺:(1)自公司股票上

  的本公司股份,也不由公司回购该部分股份;(2)公司上市后六个月内,若公司

  不超过其所直接或间接持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让直接或

  或间接持有公司股份总数的 25%。上述两年期限届满后,本人在减持公司股份时,

  本人减持公司股份时,将提前三个交易日通过公司做相关公告。担任公司董事、

  30 个交易日内公告回购新股的回购方案,包括回购股份数量、价格区间、完成

  购义务触发之日起 6 个月内完成回购,回购价格不低于下列两者中的孰高者: 1)

  规情形之日起的 30 个交易日内制定公开发售的原限售股份的购回方案,包括购

  瑞将在股份购回义务触发之日起 6 个月内完成购回,购回价格不低于下列两者中

  的孰高者:(1)新股发行价格加新股上市日至购回或购回要约发出日期间的同期

  上市后三年内股票价格低于每股净资产时,公司将采取股价稳定预案,具体如下:

  C、公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。如上述 B 项与本项冲突的,

  A、控股股东、实际控制人承诺单次增持金额不少于人民币 1,000 万元;

  B、单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。如上述第 A 项与本项

  公司股份的资金不少于其上一年度从公司领取的现金薪酬的 30%,但不超过该等

  (4)上述稳定股价具体方案实施期满后 120 个交易日内,上述稳定股价的

  义务自动解除。从上述稳定股价具体方案实施期满后的第 121 个交易日开始,如

  此后期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理),

  每年减持股份将不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%,且不导致公司实际

  此后期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理);

  10 个交易日内,停止领取薪酬,且公司有权从本人在公司的工资、奖金、补贴、

  制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,

  根据公司 2015 年 2 月 10 日通过的 2014 年度股东大会决议:为维护新老股

  润的 20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金

  传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式,与独立董事、

  配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的 20%。在确保足额现金股利

  在确保 20%现金股利分配的基础上,董事会可以结合公司实际情况,另行增加股

  本的比例分别为 84.27%、83.21%和 80.78%,原材料价格的波动对公司产品成本

  价格总体呈下降趋势。若未来公司主要原材料价格上涨,将降低公司的盈利能力。

  公司 2011 年 10 月 20 日取得由上海科学技术委员会、上海市财政局、上海

  企业证书》,有效期 3 年。公司 2014 年 9 月 4 日取得由上海科学技术委员会、上

  子公司气焊机有限 2013 年 11 月 19 日取得由上海科学技术委员会、上海市

  报告期内,公司外销收入占主营业务收入的比重分别为 73.66%、73.17%和

  76.75%,是公司收入和利润的主要来源。经过多年的海外市场拓展,本公司与美

  关系,目前分别持有公司 50.00%、10.31%的股份,舒振宇为舒宏瑞与缪莉萍之

  子,舒振宇直接持有公司 30.00%的股份,通过斯宇投资间接持有公司 4.37%的

  股份;舒宏瑞、舒振宇及缪莉萍直接和间接持有本公司共计 94.68%的股份。本

  次发行后,公司实际控制人仍将直接和间接持有本公司 71.01%的股份。公司存

  过多种措施防范即期回报被摊薄的风险,积极应对外部环境变化,增厚未来收益,

  的“其他电弧焊接机器及装置”产品类别(海关商品编码 85153900),公司 2013

  年、2014 年及 2015 年出口金额均位居国内首位。随着公司产能的进一步提升以

  主要出口国或地区市场发生重大变化,将影响公司外销收入,进而影响公司盈利。

  面的需求;另一方面,公司将密切关注主要出口国或地区市场的政治、经济形势、

  专用,严格控制募集资金使用的各个环节。公司将进一步完善募集资金管理制度,

  指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求,修订了公司章程。《公司章程(草

  增厚未来收益,填补股东回报,然而,由于公司经营面临的内外部风险客观存在,

  归属于母公司所有者的净利润为 1,086.67 万元,较上年同期上升 8.91%。公司 2016

  年 1-3 月营业总收入较上年同期基本持平,净利润较上年同期有所提高,主要系

  公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已认线 月财务报表,保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已认线 月财务报表,保证该等财务报表真实、准确、完整。

  本次发行股份的流通限制和锁 收盘价低于发行价(若此后期间发生权益分派、公积

  司前身为上海大公电气有限公司,成立于 1995 年 12 月 6 日,于 2009 年 9 月 9

  日更名为上海沪工电焊机(集团)有限公司。2011 年 9 月 21 日,经沪工有限股

  为发起人,以沪工有限截至 2011 年 7 月 31 日经立信会计师事务所有限公司审计

  公司的发起人为舒宏瑞等 4 名自然人和斯宇投资 1 家法人。股份公司设立时,

  前,舒宏瑞持有本公司 50.00%股权;舒振宇直接持有本公司 30.00%股权,通过

  斯宇投资间接持有本公司 4.37%股权,合计持有本公司 34.37%股权;缪莉萍持

  儿媳。本次发行前,余定辉通过斯宇投资间接持有本公司 0.38%的股权,余惠春

  舒振宇、曹陈、余定辉;公司监事赵鹏、刘荣春、黄梅承诺:(1)自公司股票上

  的本公司股份,也不由公司回购该部分股份;(2)公司上市后六个月内,若公司

  不超过其所直接或间接持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让直接或

  或间接持有公司股份总数的 25%。上述两年期限届满后,本人在减持公司股份时,

  本人减持公司股份时,将提前三个交易日通过公司进行有关公告。担任公司董事、

  公司海外销售主要分为 ODM 和自主品牌销售两种模式,报告期,ODM 收

  Manufacture),译为“原始设计制造商”,指由采购方委托制造方,由制造方提供

  设计及生产,然后由采购方以其自有品牌负责销售的生产方式。公司 ODM 客户

  式主要对焊接设备用量较大、较专业的下业如船舶制造、钢结构等用户采用,

  力。公司生产的焊接与切割设备产品门类齐全、规格众多,共有 2 大系列,8 大

  类,15 小类,51 种机型,2,037 个型号,具备提供整体焊接与切割解决方案的能

  具备了国际竞争能力,产品远销全球 103 个国家和地区,根据海关总署信息中心

  统计的“其他电弧焊接机器及装置”产品类别(海关商品编码 85153900)1,公

  电弧焊接是目前应用最为广泛的焊接方法。公司的焊接与切割产品均指利用电弧提供能量对金属进行焊

  接、切割的设备,即弧焊设备。依据海关通关系统《商品综合分类表》,焊接设备属于“8515”商品编号

  大类,其下另分有 11 项小类。其中弧焊设备分为“其他全自动或半自动电弧焊接机器及装置”(海关商品

  编码为“85153190”)和“其他电弧焊接机器及装置”(海关商品编码为“85153900”)两大类别。发行

  人的弧焊设备产品均通过“其他电弧焊接机器及装置”类别报关出口。根据海关总署信息中心统计数据,

  “其他电弧焊接机器及装置”类别出口金额远大于“其他全自动或半自动电弧焊接机器及装置”类别,是

  人员的任职,均严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文

  利、决策及监督机构,建立了符合自身经营特点、独立完整的内部经营管理机构,

  除持有本公司股权外,缪莉萍还持有沪工投资20.00%的股权,舒振宇还持有

  沪工投资80.00%的股权以及斯宇投资47.33%的股权。舒振宇配偶邓珺曾持有悦

  包括了焊接设备、配件、耗材的销售。南京威特邦并非生产型企业,且规模很小,

  分别向公司出具《关于避免同业竞争的承诺》,承诺其不与发行人产生同业竞争。

  天津市南开区黄河道与密云路交口西南侧北方城一区 1#—111 的房屋作为办公

  姓名 职务 性别 年龄 任职起 简 要 经 历 主要兼职(任职) 薪酬 持有公司 与公司的其

  曾任沪工有限副董事长、总经理, 人、执行董事;沪工 直接和间接持 与公司控股股

  经理 现任发行人董事、总经理。 投资法定代表人、执 有 2,577.64

  余定辉 经理特别 男 40 至 气焊机有限总经理,现担任发行人 斯宇投资监事 35.00 间接持有 28.50 股股东舒宏瑞

  刘荣春 监事 男 46 至 青山湖家具厂、沪工有限,现任发 ―― 25.00 间接持有 21.00 间接持有公司

  黄梅 监事 女 34 2014.10 曾就职于安徽鑫苑置业有限公司担 ―― 18.00 间接持有 4.65 通过斯宇投资

  宏瑞与缪莉萍系夫妻关系,目前分别持有公司 50.00%、10.31%的股份,舒振宇

  为舒宏瑞与缪莉萍之子,舒振宇直接持有公司 30.00%的股份,通过斯宇投资间

  接持有公司 4.37%的股份;舒宏瑞、舒振宇及缪莉萍直接和间接持有本公司共计

  1、舒宏瑞先生,1951 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:

  司股份 3,750.00 万股,占总股本的 50.00%,任公司董事长。

  2、舒振宇先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:

  206****,住所:上海市长宁区中山西路**弄**号**室,直接持有公

  司股份 2,250.00 万股,占总股本的 30.00%,任公司董事、总经理。

  3、缪莉萍女士,1952 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:

  伙)审计,并出具了编号为信会师报字[2016]第 110193 号的标准无保留意见的

  流动资产为主,其中 2013 年末、2014 年末和 2015 年末流动资产占总资产的比

  例分别为 60.66%、64.58%和 67.59%,同期固定资产、在建工程及投资性房地产

  2015 年末房屋及建筑物原值较 2014 年末减少 916.54 万元,系公司将用于经

  万元和 253.95 万元,主要为收到的政府补助。公司总体资产负债水平合理,与

  报告期内,公司业绩总体保持平稳,略有下降。2013 年度、2014 年度和 2015

  万元,归属于母公司所有者的净利润 2014 年较 2013 年基本持平,2015 年较 2014

  之和占主营业务毛利率的比重分别为93.71%、92.17%和91.67%。公司利润来源

  2013 年度、2014 年度和 2015 年度,公司经营活动产生的现金流量净额分别

  根据公司 2013 年度股东大会通过的 2013 年度利润分配预案,公司以现有总

  股本 7,500 万股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利人民币 3.00 元(含税)。

  2014 年 5 月公司完成了上述普通股股利的分配,共计分配股利 2,250 万元。

  案,公司以现有总股本 7500 万股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利人民币

  1.30 元(含税)。2015 年 4 月公司完成了上述普通股股利的分配,共计分配股利

  根据公司 2015 年 2 月 10 日通过的 2014 年度股东大会决议:为维护新老股

  的 20%。具体每个年度的分红比例由董事会依据公司年度盈利状况和未来资金

  利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》

  传真、信函、电子邮件、公司的官方网站上的投资者关系互动平台等方式,与独立董事、

  配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的 20%。在确保足额现金股利

  在确保 20%现金股利分配的基础上,董事会能结合公司真实的情况,另行增加股

  申报会计师审阅了公司财务报表,包括 2016 年 3 月 31 日的合并及公司资产

  负债表,2016 年 1-3 月的合并及公司利润表、现金流量表以及财务报表附注,出

  具了信会师报字[2016]第 113422 号《审阅报告》,审阅意见如下:“根据我们的

  发行人 2016 年第 1 季度合并财务报表未经审计,但已经申报会计师审阅,

  公司财务报告审计截止日后经营状况良好,2016 年 1-3 月,公司营业总收入

  为 9,621.90 万元,较上年同期下降 1.83%,归属于母公司所有者的净利润为

  号,法定代表人为舒振宇,注册资本人民币 1,000.00 万元,经营范围为:焊割设

  天津沪工成立于 2008 年 3 月 6 日,在天津市工商行政管理局南开分局依法

  津市南开区南泥湾路与延安路交口北方城三区 31 号楼-6 门,法定代表人:舒振

  宇,注册资本人民币 100.00 万元。经营范围:机械设备(小轿车除外)、五金、

  广州沪工成立于 2009 年 6 月 22 日。目前在广州市工商行政管理局番禺分局

  为番禺区沙头街禺山西路沙头新村东区自编 1 号 106(临时经营场所:有效期至

  2015 年 9 月 7 日),法定代表人为舒振宇,注册资本人民币 100.00 万元,经营范

  五金零售;电工器材的批发;电工器材零售;通用机械设备销售;机械配件零售;

  沪工销售成立于 2005 年 4 月 4 日,在上海市工商行政管理局青浦分局依法

  海市青浦区外青松公路 7177 号,法定代表人为舒振宇,注册资本人民币 1,000.00

  重庆沪工成立于 2010 年 10 月 21 日,在重庆市工商行政管理局九龙坡分局

  重庆市九龙坡区九龙园区云湖路 3 号 2-35 号,法定代表人:舒振宇,注册资本

  人民币 100.00 万元。经营范围为:计算机软硬件开发及辅助设备的销售及技术

  25.00%,募集资金全部用于与公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营

  来越多的金属材料将应用焊接与切割设备进行加工。我国 2010 年的焊接与切割

  设备制造行业的市场容量为 267 亿元,根据中国电器工业协会电焊机分会的调

  研,预计我国 2015 年的焊接与切割设备制造行业的市场容量为 420 亿元,届时

  气体保护焊机占焊接与切割设备整体的比重将会从 2010 年的 33%提高到 48%左

  右,达到 201 亿元。2010 年至 2015 年,气体保护焊机市场容量的复合增长率为

  据测算,本项目达产后将为公司年新增销售收入 34,480.00 万元,新增年均

  利润总额 7,403.21 万元,本项目税后财务内部收益率将达 31.21%。

  2011 年-2015 年我国对焊接自动化设备的需求量将明显增加,尤其是锅炉、压力

  容器、船舶、钢结构、桥梁、汽车、机车、冶金设备、采矿机械、石油化工装置、

  据测算,本项目达产后将为公司年新增销售收入 16,520.00 万元,新增年均

  利润总额 3,443.00 万元。本项目税后财务内部收益率将达 29.07%。

  本的占比分别是 84.27%、83.21%和 80.78%,原材料价格的波动对公司产品成本

  价格总体呈下降趋势。若未来公司主要原材料价格持续上涨,将降低公司的盈利能力。

  享受的退税率为 17%。2013 年、2014 年和 2015 年,发行人收到出口退税金额分

  公司 2011 年 10 月 20 日取得由上海科学技术委员会、上海市财政局、上海

  企业证书》,有效期 3 年。公司 2014 年 9 月 4 日取得由上海科学技术委员会、上

  子公司气焊机有限 2013 年 11 月 19 日取得由上海科学技术委员会、上海市

  工作。公司的气体保护焊机、逆变 TIG 弧焊机等多类重要产品曾分别先后被评

  为“国家重点新产品”、“上海市重点新产品”、“上海市火炬计划”、“上海市高新

  报告期内,公司外销收入占主要经营业务收入的比重分别为 73.66%、73.17%和

  76.75%,是公司收入和利润的大多数来自。经过多年的海外市场拓展,本公司与美

  主营业务收入的比重较高。自我国汇率改革以来,人民币对美元主要以升值为主。

  品的价格优势被削弱;另一方面,公司面临较大的汇率波动风险。2013 年、2014

  根据本次募投计划,本次募集资金中有 20,347.90 万元用于固定资产投资。

  按照公司目前的折旧政策,每年将新增折旧 1,282.91 万元。如果项目效益不能充

  截至 2015 年 12 月 31 日,公司已用银行贷款和自有资金对“气体保护焊机

  扩建及技改项目”进行先期投资,累计投资金额 8,258.50 万元。其中 4 号生产车

  2013 年 7 月由在建工程转入固定资产,截至 2015 年 12 月 31 日,4 号生产车间

  34,480.00 万元,新增年均利润总额 7,403.21 万元;自动化焊接(切割)成套设

  备建设项目的达产,预计将年增出售的收益 16,520.00 万元,新增年均利润总额

  3,443.00 万元。募投项目的顺利实施能够使公司把握行业发展的机遇,进一步提

  关系,目前分别持有公司 50.00%、10.31%的股份,舒振宇为舒宏瑞与缪莉萍之

  子,舒振宇直接持有公司 30.00%的股份,通过斯宇投资间接持有公司 4.37%的

  股份;舒宏瑞、舒振宇及缪莉萍直接和间接持有本公司共计 94.68%的股份。本

  次发行后,公司实际控制人仍将直接和间接持有本公司 71.01%的股份。公司存

  证券之星估值分析提示上海沪工盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

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